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外资行首次担任独家主承销行及簿记行

来源:中国证券网

       上证报中国证券网讯(记者 范子萌)外资银行在人民币债券市场的参与度不断提升。近期,德意志银行(中国)有限公司作为独家主承销行和簿记行,成功完成东方资产管理(中国)有限公司(下称“东方中国”)2021年度第一期定向债务融资工具(债券通)的发行工作。本次债券期限为两年,最终发行规模五亿元人民币。此次交易也是外资银行首次在中国银行间市场担任独家主承销行或簿记行工作。
 

       此次发行是东方中国首次亮相银行间债券市场。定价当天,投资者表现活跃,发行取得了圆满的结果。尤其值得关注的是,海外投资者反馈积极,投资占比高达60%,反映出国际资本市场对优质人民币信用债券的配置需求。
 

       “德意志银行是具备中国银行间市场最全面承销牌照的两家外资银行之一。此次发行彰显了我们深耕中国境内资本市场业务的决心和实力,同时也是国内资本市场开放成果的体现。”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)表示,“德意志银行积极发挥中资发行人和国际投资者间的桥梁作用,未来将继续支持国际投资者投资中国,同时助力国内资本市场开放。”
 

        东方中国主要从事债权投资、股权投资、财务顾问及管理咨询等业务。其母公司中国东方资产管理(国际)控股有限公司作为拥有国际投资级评级的主体为本次东方中国的债券发行提供了担保。